Kuwait International Bank (KIB) indicó el 5 de septiembre que había fijado el precio de su primer sukuk sénior no garantizado por 500 millones de dólares, con un plazo de cinco años. El banco informó de una tasa anual de beneficio del 5,502% y un diferencial final de 95 puntos básicos sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a cinco años. Señaló que el diferencial se redujo 30 puntos básicos respecto de las indicaciones iniciales y que el libro de órdenes alcanzó aproximadamente 1.200 millones de dólares, 2,4 veces el tamaño de la emisión.

El sukuk se estructuró mediante Wakala/Murabaha dentro del programa de 1.500 millones de dólares de KIB y recibió una calificación final A de Fitch. El índice de divulgaciones del banco incluye un aviso separado, fechado el 10 de septiembre, sobre la finalización de la emisión y liquidación; el comunicado del 5 de septiembre fijó el vencimiento para el 10 de septiembre de 2031. KIB afirmó que la operación busca diversificar sus fuentes de financiación y reforzar la financiación a largo plazo. Son condiciones y objetivos comunicados por el emisor: el libro de órdenes no equivale al efectivo neto recaudado ni mide por sí solo el coste futuro de financiación.