Kuwait International Bank (KIB), 5 Eylül’de ilk kıdemli teminatsız sukuk ihracını 500 milyon ABD doları tutarında ve beş yıl vadeli olarak fiyatladığını duyurdu. Bankanın açıklamasına göre kâr oranı yıllık yüzde 5,502, beş yıllık ABD Hazine tahvili getirisi üzerindeki nihai fiyatlama farkı 95 baz puan oldu. Başlangıçtaki fiyat göstergesine kıyasla farkın 30 baz puan daraldığı ve emir defterinin yaklaşık 1,2 milyar dolara, yani ihraç tutarının 2,4 katına ulaştığı bildirildi.

İhraç, bankanın 1,5 milyar dolarlık sukuk programı kapsamında Vekâlet/Murabaha yapısıyla düzenlendi ve Fitch’ten nihai A notu aldı. KIB’nin 10 Eylül tarihli açıklama dizininde ihracın ve uzlaşmanın tamamlandığına ilişkin ayrı bir bildirim yer aldı; 5 Eylül duyurusu vade tarihini 10 Eylül 2031 olarak belirtmişti. Banka, işlemin fonlama kaynaklarını çeşitlendirmesini ve uzun vadeli finansman tabanını güçlendirmesini beklediğini söyledi. Bu, ihraççı açıklamasıdır; açıklanan sipariş hacmi gerçekleşmiş net nakit veya gelecekteki fonlama maliyetlerinin tek başına göstergesi değildir.