قال بنك الكويت الدولي في 5 سبتمبر إنه سعّر أول إصدار له من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ولمدة خمس سنوات. وأعلن البنك أن معدل الربح السنوي يبلغ 5.502%، وأن هامش التسعير النهائي بلغ 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات. وأضاف أن الهامش تقلص 30 نقطة أساس عن مؤشرات السعر الأولية، وأن دفتر الطلبات وصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، أي 2.4 مرة حجم الإصدار.

وجاءت الصكوك بهيكل الوكالة/المرابحة ضمن برنامج البنك البالغ 1.5 مليار دولار، وحصل الإصدار على تصنيف نهائي بدرجة A من فيتش. ويتضمن فهرس إفصاحات البنك إشعاراً منفصلاً بتاريخ 10 سبتمبر عن إتمام إجراءات الإصدار والتسوية؛ وحدد بيان 5 سبتمبر تاريخ الاستحقاق في 10 سبتمبر 2031. وقال البنك إن الهدف هو تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة التمويل طويل الأجل. وهذه شروط وتوقعات أوردها البنك: دفتر الطلبات لا يساوي صافي النقد المحصل، ولا يمثل بمفرده مقياساً لتكاليف التمويل المستقبلية.