Williams a annoncé le 8 septembre avoir fixé le prix d’une émission publique de billets seniors de 2,75 milliards de dollars. Les quatre tranches arrivent à échéance en 2029, 2033, 2036 et 2056, avec des coupons respectifs de 5,000 %, 5,600 %, 5,800 % et 6,400 %.

Le règlement était prévu le 10 septembre, sous réserve des conditions usuelles de clôture. Le communiqué détaille les modalités de financement sans estimer l’effet des billets sur la dette totale de l’entreprise.